Film bir cinayeti çözmek için beraber hareket etmeye mecbur olan eski bir suçlu ile eski bir polisin öyküsünü ele alıyor Spenser eski bir polis memurudur Seneler evvel ayrıldığı Baston a geri dönen Spenser burada eski bir suçlu olan Hawk ile beraber yaşamaya başlar...
Gizemli bir adam olan Bay Roarke tatil köyüne gelen şanslı misafirlerinin en gizli hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi vaat eder Gönüllerince eğlenecekleri zanneden bir grup insanı bekleyen ise düşlediklerinden oldukça farklıdır...