Kral Stefan ın ölümünün üzerinden beş yıl huzurlu süre geçmiş ve Malefiz ve Aurora nın acı ve intikamla başlayan ve sonunda sevgiye dönüşen ilişkileri gelişmiştir Aurora ile Prens Phillip in evlilik planları ölümlü Ulstead krallığı ile büyülü Moors krallığına sonsuza dek huzur getirir...