Maxwell Smart KAOS adıyla bilinen suç örgütünün dünyayı ele geçirme planlarını çökertmekle görevlidir ABD casus teşkilatı Control un kumanda merkezi saldırıya uğrayıp ajanların kimlikleri ifşa olunca Teşkilat Amiri nin her daim istekli analizcisi Maxwell Smart ı terfi ettirmekten başka şansı kalmaz...
Başarılı bir iş kadını ve yalnız bekar bir kadın olan Kate kariyerini özel hayatının yerine koymuştur 37 yaşına geldiğinde artık çocuk doğurmaya karar verir ama hamile kalma şansının olmadığını öğrenince tüm hayalleri suya düşer...