Yıl 1593 ve umut vadeden oyun yazarı Will Shakespeare her yazarın zaman zaman başına gelen tıkanma hastalıklarından birini yaşıyor Son komedisi Romeo ve Ethel Korsanın Kızı bir türlü ilerlemiyor ve Londra tiyatro topluluğu sürekli bitmiş senaryoyu istiyor...
Yıl 1948 doğup büyüdüğü Hisli Hisar kasabasına Gümrük Muhafaza Müdürü olarak dönen Mehdi ve çocukluk arkadaşı Rahim in ailelerinin kasabanın ortasından geçen sınır telleri ile parçalanan hayatlarını anlatıyor...