ABD Başkanı nın oğlu Luke un koruma görevinin gizli servis ajanı Sam Simms e verilmesi bir çok olayın başlamasına sebep olacaktır Çünkü tam bir baş belası olan Luke egzantrik bir kişiliğe sahip Sam le ilginç bir ikili oluşturacaktır Yine Walt Disney den küçük seyirciler için bir tatil filmi...
Willy nin en iyi arkadaşı Jesse eğiticisi Randolph ile beraber Pasifik Okyanusu nun kuzeybatı sularında balinaları takip etmektedir Jesse ve balinalara en az onun kadar meraklı olan sevgi duyan yeni arkadaşı Max önce Willy ile beraber bir takım oluştururlar...