Filmde Woody Allen Yunan tragedyalarına öykünüyor Çocuk sahibi olmaya karar veren Lenny ve Amanda Max adında bir çocuğu evlat edinirler Zaman geçtikçe Max in bir dahi olduğu ortaya çıkar ve Lenny çocuğun ailesinin peşine düşer...
1955 yılı Amerika nın umut ve vaatler dönemi Jack McCloud sihirli arkadaşı ve çok özel göreviyle oradan oraya dolaşan esrarengiz bir adamdır Köpeği Betty Jane le birlikte Amerika nın taşra kasabalarından birinde gezerken genç bir ailenin arabasının çarpmasıyla yaralanır...
Dar ın babası ölmeden önce Dar ın şu anda kral olan küçük kardeşi Tal a gizemli bir tılsım vermiştir Dar hayvan dostlarıyla dolaşırken topraklarını ele geçiren büyücü Lord Agon a karşı Kral Tal dan yardım isteyen bir aileyle karşılaşır ve onları kurtarır...
