Judah metresinden şantaj mektupları alırken ondan nasıl kurtulabileceğini düşünüyor Cliff ise yeni tanıştığı Halley e karşı yoğun duygular beslemeye başlıyor Woody Allen ın insan doğasını tüm çıplaklığıyla irdelediği bu filmi suç ve vicdan kavramlarını da ele alıyor...
Siyah beyaz ayrımının büyük olaylara yol açtığı Güney Afrikada geçen film öğretmenlik yapan Ben Du Toitnın evindeki bahçıvanın oğlunun polis tarafından tutuklanıp dövülmesiyle başlıyor Önce polisin haklı sebepleri olabileceğine inanan Du Toit gerçeği sonradan öğreniyor...
Lawrence Michael Caine nazik ve usta bir sosyete dolandırıcısı Freddy Steve Martin ise sadece bir sahtekardır Lawrence Freddy deki sahtekarlık cevherini görünce onu kendinden uzaklaştırmaya çalışır fakat Freddy yanından ayrılmaz...
