İki kardeşlik üyesi inek üye adaylarının cömert ailesinden faydalanarak onunla Palm Springs te vakit geçirir ve onu kızlarla kaynaşması için cesaretlendirir ancak rakip kardeşlik üyeleriyle karşılaştıklarında işler planladıkları gibi gitmez...
Navarre ile Isabau Isabau ya umutsuzca bir aşk ile bağlanan başrahibin karanlık güçlerle anlaşarak okuduğu bir lanet ile bağlanmış durumda Navarre geceleri kurda dönüşürken Isabau gündüzleri bir şahine dönüşüyor...
