Film 1930 lu yıllar da geçer Loren Dustin Hoffman kıvrak zekası ve olaylara çözüm üretme konusunda ki başarısı ile Hollanda asıllı olan ve New York un en azılı gangasterlerinden Schultz un gözüne girer bu arada Schultz un sevgilisi olan Nicole Kidman ile aralarında bir yakınlaşma doğar...
1950 lerde Hollywood da yönetmen olan David Merrill Robert De Niro hükümet tarafından Amerikan karşıtı olaylara karıştığı gerekçesiyle araştırılıyor Adı temize çıkana kadar çalışamayan David kötü günler geçirmeye başlıyor FBI tarafından sürekli takip ediliyor...
